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韓國(guó)顯示企業(yè)抱團(tuán)回歸液晶后市場(chǎng)
三星電子、LG電子正計(jì)劃明年翻倍采購(gòu)LG Display的LCD面板，結(jié)合此前LGD廣州8.5代線(xiàn)恢復(fù)滿(mǎn)產(chǎn)的消息來(lái)看，該產(chǎn)線(xiàn)在明年或能實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。
眾所周知，在上一輪液晶面板下行周期當(dāng)中，由于韓系企業(yè)的清退，其產(chǎn)能無(wú)法形成規(guī)模化，最終沉浮于中國(guó)TOP3面板廠的“價(jià)格海”中，LG Display也將最后一條廣州產(chǎn)線(xiàn)的稼動(dòng)率降低至50%左右，甚至一度尋求買(mǎi)家接盤(pán)。
如今事件進(jìn)展突然迎來(lái)反轉(zhuǎn)，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2023年，LG Display占三星電子與LG電子的LCD供應(yīng)比重為8%，明年將爆拉至16%。
為此，LGD中國(guó)工廠液晶電視面板產(chǎn)量今年為800萬(wàn)臺(tái)，明年則預(yù)計(jì)爬坡至1500萬(wàn)臺(tái)。
雖然當(dāng)下全球LCD市場(chǎng)依舊處于供過(guò)于求的局面，大尺寸面板價(jià)格也有松動(dòng)趨勢(shì)，但LGD信心滿(mǎn)滿(mǎn)的火力全開(kāi)似乎并不擔(dān)憂(yōu)客戶(hù)問(wèn)題，它游離于中國(guó)面板廠的“價(jià)格戰(zhàn)”之外。
明年，該產(chǎn)線(xiàn)拉滿(mǎn)稼動(dòng)率后將向三星電子、LG電子、創(chuàng)維、KTC、TPV、貝斯特爾等公司提出簽署LCD電視面板長(zhǎng)期供應(yīng)合同的要求。在LG Display對(duì)2024年液晶電視面板出貨量的預(yù)測(cè)中，三星電子和LG電子兩家廠商占比預(yù)計(jì)為67%，比重本身與今年變化不大。但與今年相比，預(yù)計(jì)明年液晶電視面板采購(gòu)量將大幅增長(zhǎng)的廠商有LG電子和創(chuàng)維等。
在終端需求不變的情況下，有人擴(kuò)產(chǎn)，那就必須有人減產(chǎn)，因此三星電子與LG電子還計(jì)劃在2024年重構(gòu)液晶電視面板供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)明年繼續(xù)增加來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣，日本LCD的面板供應(yīng)量，針對(duì)中國(guó)大陸企業(yè)的目的呼之欲出。
在兩家韓系巨頭明年全新的面板供應(yīng)鏈體系中，中國(guó)企業(yè)京東方的面板占比將從22%削減至15%；TCL華星將從21%削減至20%；惠科將從22%削減至18%。
與之相對(duì)的是中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)量的提升，群創(chuàng)在明年的供應(yīng)比將從8%提升至11%；友達(dá)光電將從8%提升至9%；以及以及被郭臺(tái)銘收購(gòu)的日本夏普（SDP）將從10%提升至13%。
圍魏和救趙
從以上舉動(dòng)中不難看出三星電子以及LG電子想要牽制掌控全球LCD市場(chǎng)的中國(guó)面板企業(yè)。以L(fǎng)CD電視市場(chǎng)舉例，中國(guó)企業(yè)在暢銷(xiāo)的屏幕尺寸產(chǎn)品所占比重均遙遙領(lǐng)先。32英寸產(chǎn)品70%左右、43英寸70%以上、50英寸65%以上、55英寸80%以上、65英寸70%左右、75英寸65%以上、85英寸65%左右由中國(guó)面板企業(yè)生產(chǎn)。
三星電子方面，原三星顯示占其面板份額13%左右，但自去年年中三星顯示徹底退出LCD生產(chǎn)后，在今年提升了其它面板廠供應(yīng)去填補(bǔ)空缺。華星光電（22%→26%）、惠科（18%→20%）、夏普（8%→13%）、友達(dá)（10%→12%）、群創(chuàng)（8%→10%）。
只有京東方從去年的9%降至今年的8%，雖然LG Display也從去年的10%降至今年的9%，但與過(guò)去2020年的1%和2021年的2%相比，已經(jīng)有了大幅增長(zhǎng)。
削弱大陸LCD面板議價(jià)權(quán)的同時(shí)，雙方合作的另一大要素也與三星電子明年彩電市場(chǎng)定位重心依然鎖定高端液晶有關(guān)。
群智咨詢(xún)（Sigmaintell）預(yù)測(cè)分析：2024年，三星在高端OLED電視領(lǐng)域表現(xiàn)依舊難有重大突破，因此，三星電視明年還會(huì)在LCD方面加強(qiáng)針對(duì)性的布局。例如將對(duì)4K-QLED、4K-Miniled，8K-MiniLED等產(chǎn)品策略更加積極。
與此同時(shí)，Omdia還進(jìn)一步介紹了三星電子與LG方面的捆綁合作事項(xiàng)，即在采購(gòu)LCD面板的基礎(chǔ)上，LG Display還要求三星電子明年購(gòu)買(mǎi)超200萬(wàn)片W-OLED面板。
三星從LG Display采購(gòu)的是被稱(chēng)為“白色OLED”的面板。使OLED材料發(fā)出白光，通過(guò)彩色濾光片轉(zhuǎn)換成紅、綠、藍(lán)光，也被松下和索尼等的OLED電視采用。
戲劇性的是，早年三星電子與LG電子在OLED電視市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，曾公開(kāi)指責(zé)后者的白色OLED是“山寨”。不過(guò)，由于三星不使用彩色濾光片，而是拘泥于使用微細(xì)的紅、綠、藍(lán)發(fā)光材料的方式，導(dǎo)致在電視用大型面板上難以提高良品率，其引以為傲的QD-OLED電視在市場(chǎng)屢遭滑鐵盧，相應(yīng)產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)工率也在歷史低位。
因此，對(duì)于一向愛(ài)惜名譽(yù)羽毛的三星來(lái)說(shuō)，從LG采購(gòu)面板相當(dāng)于對(duì)外認(rèn)可LG的技術(shù)實(shí)力，等于在OLED技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)中做出讓步。盡管如此，這兩家韓國(guó)企業(yè)還是聯(lián)手了，背景自然是中國(guó)企業(yè)的崛起。
我們需要理智的看清，韓國(guó)限制中國(guó)LCD面板市場(chǎng)實(shí)則是“圍魏救趙”，意圖拖延中國(guó)在OLED領(lǐng)域的追趕速度。曾經(jīng)恨之入骨的對(duì)手從針?shù)h相對(duì)，到握手言和，這已經(jīng)不只是哪家企業(yè)還能否延續(xù)香火，還關(guān)乎到整個(gè)韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)能否在中國(guó)集群攻勢(shì)下生存，以及中韓消費(fèi)電子品牌在OLED品類(lèi)的競(jìng)爭(zhēng)。三星宣布開(kāi)啟8代OLED產(chǎn)線(xiàn)那天，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅、三星當(dāng)家人李在镕也親自到場(chǎng)，其重視可見(jiàn)一斑。
如今三星已經(jīng)打響高世代OLED戰(zhàn)爭(zhēng)第 一槍?zhuān)瑖?guó)內(nèi)巨頭卻遲遲不愿發(fā)聲迎戰(zhàn)。這一選擇的是非，不是三言?xún)烧Z(yǔ)所能說(shuō)得清楚，還有那些處于企業(yè)背后“看不見(jiàn)”的手，他們是否有能力出手資助、支持這些項(xiàng)目，也決定了這些項(xiàng)目的生死、成敗。
