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TCL科技：公司對(duì)OLED的擴(kuò)建及并購持謹(jǐn)慎態(tài)度
作為新型顯示產(chǎn)業(yè)中最熱門的技術(shù)路線之一，OLED面板產(chǎn)線的投資建設(shè)一直都是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。面板作為顯示產(chǎn)業(yè)鏈中的“最大投資主體”，所耗資金動(dòng)輒就要幾百億，是我國科技產(chǎn)業(yè)中的“噬金獸”之一。
2023年年初，由于蘋果公司計(jì)劃在明年的中尺寸IT類產(chǎn)品中（平板、筆電等）搭載OLED面板，再加上IT領(lǐng)域的OLED化已被視為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的發(fā)展趨勢(shì)。因此，三星顯示作為OLED面板行業(yè)中的“老大哥”，已率先公布了投資4.1萬億韓元建設(shè)IT用第8.6代OLED面板生產(chǎn)線的計(jì)劃。
2023年世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，維信諾聯(lián)席總裁嚴(yán)若媛在演講時(shí)透露，在維信諾的最 新規(guī)劃里，預(yù)計(jì)未來做中大尺寸OLED屏應(yīng)該使用8.5代及以上的生產(chǎn)線設(shè)備，這將會(huì)使中大尺寸OLED屏的單位面積生產(chǎn)成本下降48%左右。
而近日，TCL科技在投資者關(guān)系平臺(tái)上也回應(yīng)了關(guān)于OLED面板產(chǎn)線、行業(yè)產(chǎn)能與行業(yè)投入等相關(guān)問題。
投資者：近日深天馬調(diào)研，今年上半年，公司柔性AMOLED手機(jī)顯示產(chǎn)品出貨量同比增長(zhǎng)超400%，超過去年全年出貨量，市占率國內(nèi)第二。請(qǐng)問公司如何看國內(nèi)同行如此優(yōu) 秀，請(qǐng)問公司是否考慮暫緩柔性AMOLED建設(shè)，改為并購？
TCL科技董秘：您好！公司對(duì)OLED的擴(kuò)建及并購持謹(jǐn)慎態(tài)度，將會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司戰(zhàn)略規(guī)劃的綜合考慮而定。在小尺寸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，TCL華星聚焦柔性O(shè)LED折疊和LTPO等差異化技術(shù)，在柔性顯示在可卷繞及可拉伸柔性技術(shù)上持續(xù)發(fā)力。
投資者：2023年，京東方對(duì)外公布的是柔性O(shè)LED面板銷售1.2億片，所以想問一下TCL科技的柔性O(shè)LED產(chǎn)能是多少？未來是否考慮通過并購國內(nèi)OLED產(chǎn)能，拿到更多訂單？
TCL科技董秘：您好！公司小尺寸柔性O(shè)LED的t4產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能為45K/M。目前t4 OLED三期產(chǎn)能按計(jì)劃推進(jìn)，技術(shù)迭代和新產(chǎn)品開發(fā)順利，同時(shí)OLED業(yè)務(wù)在客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面也取得了顯著進(jìn)展，品牌客戶數(shù)量以及中高端產(chǎn)品營收占比有較大提升。通過客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和中高端產(chǎn)品的升級(jí)，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大OLED業(yè)務(wù)規(guī)模，為公司的運(yùn)營改善提供積極的助力。
投資者：請(qǐng)問在TV面板，市場(chǎng)已經(jīng)高度集中，公司如何恢復(fù)面板行業(yè)合理利潤(rùn)，良性的行業(yè)是需要維持行業(yè)合理利潤(rùn)，面板是資金密集型企業(yè)，因此希望公司產(chǎn)線已經(jīng)建設(shè)接近尾聲，未來能不能降低資本開支計(jì)劃，把重心放在高端柔性O(shè)LED屏幕，爭(zhēng)取在柔性O(shè)LED下一代屏幕技術(shù)，可以超越三星，拿到更多旗艦手機(jī)的訂單？
TCL科技董秘：您好！以TV為代表的主要消費(fèi)場(chǎng)景中，大尺寸化趨勢(shì)明顯，頭部面板廠在LCD面板的出貨量、定價(jià)權(quán)上更具備優(yōu)勢(shì)，盈利能力更具備可持續(xù)性。在日、韓和中國臺(tái)灣廠商加速退出的同時(shí)，顯示行業(yè)的資本開支逐漸進(jìn)入尾聲。
整體而言，除三星顯示外，在技術(shù)路線多元化與消費(fèi)終端需求不振的背景之下與未明確OLED面板在中大尺寸領(lǐng)域中的市場(chǎng)規(guī)模之前，筆者認(rèn)為京東方、維信諾、TCL華星與LGD等面板龍頭暫時(shí)是不會(huì)有投資動(dòng)作的。
