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液晶十大品牌之一2023年柔性AMOLED出貨量全年近1.2億片
京東方近日發(fā)布了最 新的投資者關(guān)系活動記錄表。在這份記錄里，京東方展望了2024年LCD/OLED面板的需求情況，受中大型體育賽事的召開等因素影響，LCD TV面板的出貨量和出貨面積有望呈雙增長態(tài)勢。隨宏觀不確定因素消退，商用市場的溫和復(fù)蘇以及AI PC的興起，有望帶動IT市場需求改善。此外，京東方還介紹了公司最 新布局的8.6代AMOLED線，以及OLED、MLED、Micro OLED等各大業(yè)務(wù)布局情況。8.6代AMOLED項目分兩期分階段建設(shè)，預(yù)計2026年底量產(chǎn)，在產(chǎn)品形態(tài)方面以Hybrid OLED為主，同時兼容柔性O(shè)LED。
根據(jù)咨詢機構(gòu)預(yù)測，在IT領(lǐng)域，未來LCD仍將是最主流的技術(shù)選擇，而搭載Mini LED背光的LCD產(chǎn)品及OLED產(chǎn)品在高端市場將持續(xù)快速成長。京東方認為，隨著第8.6代AMOLED生產(chǎn)線產(chǎn)能的逐步釋放，OLED產(chǎn)品的滲透率將快速提升，成為高端產(chǎn)品的重要選擇。投資建設(shè)第8.6代AMOLED生產(chǎn)線，同步發(fā)展MLED業(yè)務(wù)，將助力公司實現(xiàn)高端IT領(lǐng)域更廣泛的技術(shù)覆蓋，從而滿足客戶更多的技術(shù)、產(chǎn)品需求，進一步夯實公司在IT領(lǐng)域的整體領(lǐng)先地位。
具體記錄表內(nèi)容如下：
問：公司如何展望 LCD 產(chǎn)品需求及價格趨勢？
答：隨著 LCD 行業(yè)集中度的提高，供給格局已經(jīng)得到改善，行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)致力于推動行業(yè)健康發(fā)展。2023 年一季度起，主要半導(dǎo)體顯示企業(yè) " 按需生產(chǎn) "，LCD 行業(yè)產(chǎn)品價格出現(xiàn)了不同程度的復(fù)蘇跡象，尤其在需求復(fù)蘇相對緩慢的情況下，LCD 產(chǎn)品價格延續(xù)漲價至三季度。2023 年四季度，隨旺季逐步進入尾聲，部分產(chǎn)品價格出現(xiàn)小幅落。2024 年一季度，根據(jù)咨詢機構(gòu)分析，隨著春節(jié)假期來臨，行業(yè)內(nèi)將進入慣例的 " 歲修 " 期間，有效供給有望繼續(xù)減少。根據(jù)咨詢機構(gòu)數(shù)據(jù)，1 月 TV 產(chǎn)品價格全面止跌，32 英寸產(chǎn)品價格率先上漲。
市場需求方面，根據(jù)咨詢機構(gòu)預(yù)測，2024 年，受中大型體育賽事的召開等因素影響，LCD TV 面板的出貨量和出貨面積有望呈雙增長態(tài)勢。受地緣政治、通脹等宏觀不確定因素影響，2023 年 IT 市場復(fù)蘇相對緩慢，預(yù)計全年 NB 和 MNT 銷量將受到影響。展望 2024 年，隨宏觀不確定因素消退，商用市場的溫和復(fù)蘇以及 I PC 的興起，有望帶動 IT 市場需求改善。
問：公司 OLED 業(yè)務(wù)進展？
答：經(jīng)過公司在柔性 AMOLED 領(lǐng)域多年布局，已經(jīng)構(gòu)建起產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，并積累了較好的客戶資源，與全球主流手機品牌客戶保持良好合作關(guān)系。2023 年公司柔性 AMOLED 出貨量全年近 1.2 億片，創(chuàng)單年出貨量新高。
短期內(nèi)公司柔性 OLED 業(yè)務(wù)仍面臨較大的折舊壓力，但公司近年來出貨量保持大幅增長，同時在折疊、LTPO 等中、高端產(chǎn)品類別上具有較強的競爭優(yōu)勢，公司也將持續(xù)致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善。
問：如何看待手機市場的需求及 OLED 產(chǎn)品價格？
答：2022 年以來，受手機換機需求減弱的影響，手機面板的市場需求持續(xù)低迷。隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇和智能手機需求的增長，預(yù)期行業(yè)有望實現(xiàn)溫和反彈或復(fù)蘇。隨著柔性 AMOLED 滲透率的提升，柔性 AMOLED 技術(shù)在智能手機領(lǐng)域的應(yīng)用將保持相對確定的增長。
咨詢機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，入門級柔性 AMOLED 產(chǎn)品價格持續(xù)處于低位，但受 2023 年下半年需求高漲影響，行業(yè)內(nèi)柔性 AMOLED 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺，四季度起部分產(chǎn)品價格暖趨勢明顯。
問：公司投建第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線的原因？項目建設(shè)周期？
答：通過投資第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線項目，公司建設(shè)全球首批高世代 AMOLED 半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線，有望同步國際同業(yè)所推出產(chǎn)品，搶占高世代 AMOLED 半導(dǎo)體顯示 " 藍海 " 的戰(zhàn)略機遇，進一步提升公司半導(dǎo)體顯示整體競爭力，鞏固行業(yè)地位。同時，公司聯(lián)合國內(nèi)外眾多知名品牌，共同推進中尺寸 IT 類產(chǎn)品向 OLED 屏的升級換代，開拓中尺寸 OLED 屏幕產(chǎn)品的廣闊市場。
公司第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線項目分兩期分階段建設(shè)，預(yù)計 2026 年底量產(chǎn)。
問：公司第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線采用的技術(shù)路線？
答：在第 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線積累的技術(shù)能力基礎(chǔ)上，為更好的對應(yīng)高端 IT 類產(chǎn)品，擬在第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線應(yīng)用升級后的顯示技術(shù)，在產(chǎn)品形態(tài)方面以 Hybrid OLED 為主，同時兼容柔性 OLED。Hybrid 指使用玻璃為基底，結(jié)合 TFE 柔性封裝技術(shù)；使用該技術(shù)結(jié)合公司成熟的背板技術(shù)及發(fā)光器件結(jié)構(gòu)，能夠使產(chǎn)品具有更低功耗和更長的壽命及更好的畫質(zhì)效果。
問：OLED 技術(shù)應(yīng)用于 IT 領(lǐng)域?qū)ΜF(xiàn)有 IT 市場格局產(chǎn)生什么影響？是否會對 LCD、MLED 等技術(shù)形成沖擊和替代？
答：根據(jù)咨詢機構(gòu)預(yù)測，在 IT 領(lǐng)域，未來 LCD 仍將是最主流的技術(shù)選擇，而搭載 Mini LED 背光的 LCD 產(chǎn)品及 OLED 產(chǎn)品在高端市場將持續(xù)快速成長。具體來說，TPC、Notebook 領(lǐng)域，隨著第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線產(chǎn)能的逐步釋放，OLED 產(chǎn)品的滲透率將快速提升，成為高端產(chǎn)品的重要選擇。而搭載 Mini LED 背光的 LCD 產(chǎn)品以其良好的性能等特性，也將在 Monitor 和 Notebook 領(lǐng)域占據(jù)一席之地，尤其是 Monitor 市場呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。
在進一步鞏固 LCD 產(chǎn)品、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的同時，公司投資建設(shè)第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線，同步發(fā)展 MLED 業(yè)務(wù)，將助力公司實現(xiàn)高端 IT 領(lǐng)域更廣泛的技術(shù)覆蓋，從而滿足客戶更多的技術(shù)、產(chǎn)品需求，進一步夯實公司在 IT 領(lǐng)域的整體領(lǐng)先地位。
問：介紹一下公司在 VR/AR/MR 方面的業(yè)務(wù)布局？
答：目前公司為 VR/R/MR 智慧終端提供應(yīng)用包括高 PPI、高刷新率的 Fast LCD 技術(shù)和超高分辨率、超高對比度的硅基 OLED 技術(shù)的顯示解決方案。而搭載 Mini LED 背光能夠進一步提升 Fast LCD 在高對比度、高刷新率、高亮度等方面的性能。
同時，為進一步強化布局正在高速發(fā)展的 " 元宇宙 " 市場，公司在北京建設(shè)采用 LTPO 技術(shù)的第 6 代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項目，主要生產(chǎn)元宇宙核心器件的 VR 顯示屏等。未來公司將具備 LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED 甚至 Micro LED 等多重技術(shù)來對應(yīng)不同的 XR 產(chǎn)品需求。
問：公司 MLED 業(yè)務(wù)具體進度以及展望？
答：MLED 業(yè)務(wù)為京東方為加快物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，落實 " 屏之物聯(lián) " 戰(zhàn)略，優(yōu)化整合 "1+4+N+ 生態(tài)鏈 " 業(yè)務(wù)構(gòu)架中的重要一環(huán)，是京東方布局下一代顯示的重要平臺。
2023 年，公司已完成華燦光電的交割，未來公司將基于半導(dǎo)體顯示，主動式驅(qū)動、高速轉(zhuǎn)印以及 LED 外延芯片等 4 大核心技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，構(gòu)建 Mini LED 直顯、Mini LED 背光、Micro LED 以及以此三大技術(shù)延伸出來的智慧終端領(lǐng)域的發(fā)展，形成整體的發(fā)展格局。直顯方面，以主動式驅(qū)動 COG 為核心，協(xié)同 SMD 和 COB 產(chǎn)品實現(xiàn)場景化應(yīng)用落地；背光方面，在 TV、商顯、MNT、NB、車載、VR 等細分領(lǐng)域。此外，隨著 MLED 產(chǎn)品的普及和技術(shù)的進步，產(chǎn)品的價格和成本將越來越貼近消費者的需求，產(chǎn)品的滲透率也將逐漸提升。
問：介紹一下公司 Micro OLED 業(yè)務(wù)布局？
答：得益于全球一線品牌廠商在 XR 系列產(chǎn)品上帶來的引領(lǐng)性作用，Micro OLED 開始真正走向消費終端。公司在昆明的 Micro OLED 生產(chǎn)線對應(yīng)的部分產(chǎn)品，能夠滿足中高端 XR 消費市場的需求。同時，為進一步強化布局正在高速發(fā)展的 " 元宇宙 " 市場，公司在北京建設(shè)采用 LTPO 技術(shù)的第 6 代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項目，主要生產(chǎn)元宇宙核心器件的 VR 顯示屏等。未來公司將具備 LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED 甚至 Micro LED 等多重技術(shù)來對應(yīng)不同的 XR 產(chǎn)品需求。
