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2025年全球顯示市場趨勢分析
全球顯示器設(shè)備投資今年將減少61%，達到47億美元，明年將擴大82%，達到85億美元，到2025年將增加25%，達到106億美元。
在各年度的顯示器設(shè)備投資中，有機發(fā)光二極管(OLED)的比重預計明年將達到54%，2025年84%，2026年82%。預計明年OLED設(shè)備投資規(guī)模將與2021年相似，2025年OLED設(shè)備投資規(guī)模將與2020年相似。
據(jù)預測，雖然在設(shè)備投資中OLED的比重增加，但在全球顯示器生產(chǎn)能力中，目前LCD的比重為90%出頭，到2027年將達到80%以上，依然保持壓倒性的占有率。在全體顯示器生產(chǎn)能力中，OLED的比重預計將從2022年的8.4%小幅增長到2027年的10.6%。
DSCC認為，雖然LCD生產(chǎn)能力的增長勢頭有限，但隨著屏幕大小的持續(xù)擴大和液晶電視需求的上升，如果中國的需求恢復到疫情之前的水平，可能會導致LCD面板供應不足。
從應用領(lǐng)域來看，到2027年為止，LCD電視和IT產(chǎn)品將占據(jù)全體顯示器生產(chǎn)能力的至少73%以上，LCD移動設(shè)備到2027年將占據(jù)15%。預計到2027年OLED移動設(shè)備的比重將達到7%，OLED電視和IT產(chǎn)品的比重將達到4%。
在各應用領(lǐng)域生產(chǎn)能力占有率的變化中，2022年至2027年，OLED移動設(shè)備領(lǐng)域的年均增長率(CAGR)最 高，達到7.3%。OLED電視和IT產(chǎn)品部門將上漲1.5%，LCD電視和IT產(chǎn)品部門將上漲1.4%。LCD移動設(shè)備領(lǐng)域有望出現(xiàn)2.2%的逆向增長。這是受到了非硅(a-Si) LCD生產(chǎn)線停止運行和相對高附加值產(chǎn)品的低溫多結(jié)晶硅(LTPS)和氧化物(oxide)生產(chǎn)線擴大運行的影響。
從地區(qū)來看，預計中國將持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢。在全球顯示器生產(chǎn)能力方面，中國的占有率有望從2022年的65%增加到2026至2027年的72%。
在LCD方面，中國市場份額預測值為2022年67%，2025年至2027年74%。OLED領(lǐng)域，中國占有率到2027年將達到49%，同年在該領(lǐng)域的韓國占有率有望接近50%。據(jù)預測，以2027年底為準，中國在所有應用領(lǐng)域和技術(shù)領(lǐng)域至少會占據(jù)49%以上。
在全球顯示器生產(chǎn)能力方面，韓國的占有率將從2022年的12%減少到2027年的8%。因為在LCD領(lǐng)域，韓國的占有率將從2022年的9%降至2024至2027年的3%。OLED領(lǐng)域的韓國占有率預測值為2022年55%、2027年50%。在2027年OLED生產(chǎn)能力占有率上，韓國(50%)和中國(49%)的差距是1%。
在整體顯示器生產(chǎn)能力中，中國臺灣地區(qū)的占有率預計將從2022年的19%減少到2027年的17%。印度有望通過塔塔集團從2025年開始對顯示器進行投資，并于2027年確保全球顯示器生產(chǎn)能力的1%。
從企業(yè)來看，BOE占絕對優(yōu)勢。BOE不僅擁有LCD和OLED，還擁有所有應用領(lǐng)域的顯示器工廠。2022年至2027年，BOE的全球顯示器生產(chǎn)能力占有率預測值為25%至26%。
CSOT去年力壓LG Display，排在顯示器生產(chǎn)能力第2位。以整體顯示器生產(chǎn)能力為準，CSOT的市場占有率有望在2027年之前保持在10%左右。LCD生產(chǎn)能力領(lǐng)域的CSOT占有率預計將從2021年的15%上升到2027年的19%。
HKC今年的顯示器生產(chǎn)能力占有率有望達到12%，升至第3位。據(jù)推測，LG Display到2021年為止一直排在第2位，但去年排在第3位，今年將繼Innolux(第4位)之后降至第5位。
今年，三星Display的整體顯示器生產(chǎn)能力排名預計將排在AUO(第6位)和夏普(第7位)之后，列第8位。三星Display 2020年排在LG Display之后，列第3位，但去年撤出了LCD事業(yè)。
相反，據(jù)預測，到2026年三星Display的移動設(shè)備OLED生產(chǎn)能力占有率將超過40%，到2027年將達到37%。在同一領(lǐng)域，預計到2022年至2027年，BOE的市場占有率將達到17至18%，繼續(xù)保持第二的位置。以2027年為基準，LG Display以11%排在第3位，Visionox以10%排在第4位，Tianma以9%排在第5位。同年，CSOT、EDO和JDI的預測占有率分別為5%。
