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大尺寸OLED成為燙手山芋！LG顯示業(yè)務(wù)重組面臨最大挑戰(zhàn)
LG顯示在上個(gè)月25日公布第三季度財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議上預(yù)測(cè)，今年大尺寸OLED面板出貨量約為500萬張。雖然可能因面板尺寸不同而發(fā)生差異，但與LG顯示每年1000萬張的大尺寸OLED產(chǎn)能相比，500萬張僅占工廠利用率的50%。對(duì)于明年的電視行業(yè)展望，以及未來高端電視市場(chǎng)的擴(kuò)大，都難有樂觀預(yù)期的情況下，預(yù)計(jì)大尺寸OLED將是LG顯示業(yè)務(wù)重組的最大任務(wù)。
多位業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為大尺寸OLED是LG顯示業(yè)務(wù)重組的最大任務(wù)。其最大的原因是，量產(chǎn)10多年的大尺寸OLED仍是虧損業(yè)務(wù)，短期內(nèi)很難預(yù)期出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。此外，電視用大尺寸OLED是韓國(guó)國(guó)家核心技術(shù)，因此LG顯示很難推動(dòng)部分出售。繼去年?duì)I業(yè)虧損2萬億韓元之后，預(yù)計(jì)今年將虧損約2.5萬億韓元，因此面臨業(yè)務(wù)重組的任務(wù)。
中小尺寸OLED和車載顯示是“Apple Business”
除大尺寸OLED外的LG顯示的其他部門包括中小尺寸OLED、車載顯示和大尺寸LCD。這些行業(yè)具有盈利或增長(zhǎng)的潛力，或者未來可以期待增長(zhǎng)。
中小尺寸OLED業(yè)務(wù)是指LG顯示向Apple iPhone和Apple Watch供應(yīng)的OLED業(yè)務(wù)。雖然今年LG顯示延遲獲批了供應(yīng)供應(yīng)采用低溫結(jié)晶氧化物（LTPO）薄膜晶體管（TFT）的iPhone 15的Pro產(chǎn)品線OLED屏，但LG顯示只要提高良率，就能在中小尺寸OLED上提高盈利能力。
在每年出貨量達(dá)2億多臺(tái)的蘋果iPhone OLED市場(chǎng)中，LG顯示在銷售量和銷售額方面僅次于三星顯示，排名第二。中國(guó)的京東方也在迎頭趕上，但在技術(shù)上仍然落后。蘋果從牽制三星顯示的角度，正給予LG顯示機(jī)會(huì)。眼下，LG顯示今年第四季度扭虧為盈的關(guān)鍵也掌握在iPhone 15系列OLED上。
此外，車載顯示也是一個(gè)預(yù)期增長(zhǎng)的領(lǐng)域。盡管占LG顯示整體銷售額的比重不到10%，但LG顯示在以O(shè)LED和LTPS LCD為中心的高端車載顯示市場(chǎng)中占據(jù)全球第 一的位置。
在8月于釜山舉行的韓國(guó)信息顯示學(xué)會(huì)（IMID）年度會(huì)議上，LG顯示預(yù)測(cè)，今年將占據(jù)62%的車載OLED市場(chǎng)，2026年將超過60%。此外，公司還宣布，到2026年將占據(jù)車載LTPS LCD市場(chǎng)40%以上份額，同年將憑借OLED和LTPS LCD占據(jù)高端車載顯示市場(chǎng)50%以上的份額。
如果蘋果繼續(xù)Apple Car項(xiàng)目，車載顯示與iPhone OLED一同，作為“蘋果業(yè)務(wù)（Apple Business）”是LG顯示需要保持的業(yè)務(wù)。
此外，大尺寸LCD業(yè)務(wù)逐漸縮減的方向也很明確。還有一種方法是，等未來LCD行業(yè)改善后，再出售中國(guó)廣州的LCD工廠。LG顯示的廣州LCD工廠由GP1和GP2組成，今年將只運(yùn)營(yíng)GP2，但明年將運(yùn)營(yíng)GP1，增加向LG電子和三星電子供應(yīng)LCD TV面板。
LCD業(yè)務(wù)已經(jīng)在萎縮。P7是位于韓國(guó)京畿道坡州市的第七代LCD工廠，于去年年底關(guān)閉。目前，該公司正在坡州P8和P9生產(chǎn)用于IT產(chǎn)品的LCD。位于中國(guó)廣州的LCD工廠生產(chǎn)LCD TV面板。
雖然存在廣州LCD工廠與廣州OLED工廠共享公共設(shè)施等問題，但如果廣州LCD工廠被出售，將通過安裝新的公共設(shè)施等措施來解決。若出售廣州LCD工廠后，LG顯示像目前一樣與OLED工廠共用公共設(shè)施的話，兩工廠之間將能夠互相預(yù)測(cè)對(duì)方工廠的稼動(dòng)率。
大尺寸OLED出貨量：2021年760萬張→2022年640萬張→2023年500萬張
問題主要出在大尺寸OLED上。2021年新冠疫情時(shí)，LG顯示的大尺寸OLED出貨量達(dá)到了760萬張的歷史新高，預(yù)計(jì)2022年的出貨量可能會(huì)增加到1000萬張，但實(shí)際上，僅增長(zhǎng)到640萬張。2022年，大尺寸OLED占總銷售額的份額為26%。今年大尺寸OLED出貨量預(yù)計(jì)為500萬張。
2021年下半年，LG顯示預(yù)計(jì)2022年將向三星電子供應(yīng)200萬張大尺寸OLED面板，但后被取消。2022年下半年，整體電視市場(chǎng)大幅惡化，大尺寸LCD面板價(jià)格開始下降，OLED電視需求也出現(xiàn)萎縮。
LG顯示很難期待明年大尺寸OLED出貨量會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。LG顯示明年向三星電子供應(yīng)的大尺寸OLED的最大供應(yīng)量約為120萬張。三星電子明年將繼續(xù)把Mini LED TV作為高端電視的頂級(jí)陣容，另外還需要從三星顯示購(gòu)買量子點(diǎn)（QD）-OLED電視面板。最重要的是，電視行業(yè)市況不佳。
三星電子之所以采購(gòu)LG顯示的大尺寸OLED面板，是因?yàn)槿请娮邮悄軌蛟谌螂娨暿袌?chǎng)掀起潮流的第 一大公司。如果三星電子和LG電子明年的OLED電視出貨量沒有大幅增加，那么其余的電視廠商（其中大多數(shù)為中國(guó)廠商）可能會(huì)在高端電視市場(chǎng)上與使用本國(guó)面板廠商生產(chǎn)的使用LCD面板的Mini LED電視競(jìng)爭(zhēng)。京東方等中國(guó)面板廠商主導(dǎo)的大尺寸LCD工廠產(chǎn)能仍高于需求。
除了大尺寸OLED業(yè)務(wù)前景不明朗之外，大尺寸OLED給LG顯示帶來困擾的另外一個(gè)原因是，大尺寸OLED是韓國(guó)國(guó)家核心技術(shù)。即使海外公司對(duì)LG顯示的大尺寸OLED技術(shù)表現(xiàn)出興趣，LG顯示也無法輕易決定出售。如果要出售國(guó)家核心技術(shù)，必須根據(jù)防止產(chǎn)業(yè)技術(shù)流出及保護(hù)相關(guān)法律，向韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部申報(bào)。因此，LG顯示可以利用被指定為國(guó)家核心技術(shù)的大尺寸OLED作為與政府進(jìn)行各種談判的杠桿。
不看好大尺寸OLED電視出貨量的增長(zhǎng)，對(duì)于引領(lǐng)OLED電視市場(chǎng)10年的LG電子來說也是如此。在3月份的OLED電視新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，LG電子表示，“超過1000美元的高端電視市場(chǎng)的規(guī)模在過去10年中沒有太大變化，約為2000萬臺(tái)”，并補(bǔ)充稱，“如果在硬件領(lǐng)域無法持續(xù)尋找機(jī)會(huì)，在內(nèi)容服務(wù)方面可能有較快的增長(zhǎng)。
在顯示領(lǐng)域，被指定為韓國(guó)國(guó)家核心技術(shù)的有兩件，分別是薄膜晶體管（TFT）液晶顯示（LCD）面板設(shè)計(jì)、工藝、制造（不含模組工藝技術(shù)）、驅(qū)動(dòng)技術(shù)；有源有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）面板設(shè)計(jì)、工藝、制造（不含模組工藝技術(shù)）和驅(qū)動(dòng)技術(shù)。
